Zynzap · AjudaTarefas
Organize retornos e próximos passos com os contatos, com prazo e responsável.
Para que serve
Tarefas são lembretes de trabalho ligados a um contato ou a uma oportunidade: “Enviar proposta”, “Ligar amanhã às 10h”, “Confirmar pagamento”. A página Tarefas reúne tudo o que você (ou a equipe) precisa fazer, agrupado por prazo:
- Atrasadas — o prazo já passou e a tarefa não foi concluída;
- Hoje — vencem hoje;
- Próximas — vencem nos próximos dias;
- Sem prazo — tarefas sem data;
- Concluídas — já finalizadas.
Antes de começar
- As tarefas são criadas em dois lugares: no painel do contato dentro do Atendimento (seção Tarefas → Nova tarefa) e no painel de uma oportunidade do Funil.
- Sequências de Recuperação também podem criar tarefas automaticamente para a equipe.
Passo a passo
Crie uma tarefa
No painel do contato ou da oportunidade, clique em Nova tarefa e preencha:
- O que fazer: a ação, começando por um verbo. Ex.: Enviar proposta. Obrigatório.
- Prazo: data e hora limite. Define em qual grupo a tarefa aparece (Hoje, Próximas…). Deixe vazio para Sem prazo.
- Responsável: quem deve fazer. Vem preenchido com você; escolha outro membro para delegar.
- Notas: detalhes úteis. Ex.: “Cliente pediu desconto à vista; oferecer 5%.”
Ao salvar aparece “Tarefa criada.”
Acompanhe suas tarefas
Abra Tarefas. Use os filtros:
- Situação: Abertas (padrão), Atrasadas, Concluídas ou Todas.
- Responsável (apenas administrador e gestor): Minhas, Toda a equipe ou um membro específico. Atendentes sempre veem as próprias tarefas.
Cada linha mostra o título, o prazo e, quando existir, a oportunidade ligada.
Conclua ou reabra
Marque a caixa ao lado da tarefa para concluí-la (“Tarefa concluída.”). Ela vai para Concluídas. Clique de novo para reabrir (“Tarefa reaberta.”).
Edite uma tarefa
Abra a tarefa pelo painel do contato ou da oportunidade para mudar título, prazo, responsável ou notas (“Tarefa atualizada.”).
Dicas
- Comece o dia por Atrasadas e Hoje. O menu lateral também mostra o atalho para a página.
- Escreva títulos acionáveis: “Ligar para confirmar entrega” é melhor que “Entrega”.
- Use a tarefa como passo de uma sequência de recuperação: esperar 3 dias → criar tarefa “Ligar para o cliente”.
Erros comuns e como resolver
| Mensagem ou sintoma | Causa | Como resolver |
|---|---|---|
| Tarefas indisponíveis para o seu papel | Seu papel não tem acesso ao atendimento. | Peça acesso a um administrador. |
| Nenhuma tarefa por aqui | Não há tarefas no filtro atual. | Mude o filtro Situação para Todas ou crie tarefas no painel da conversa. |
| Botão de salvar desativado | O campo O que fazer está vazio. | Preencha o título. |
| Não vejo o filtro Responsável | Atendentes e leitores só veem as próprias tarefas. | Normal. Gestores e administradores veem a equipe toda. |
Perguntas frequentes
Permissões
| Papel | O que pode fazer |
|---|---|
| Administrador | Vê e gerencia tarefas de toda a equipe |
| Gestor | Vê e gerencia tarefas de toda a equipe |
| Atendente | Vê e gerencia as próprias tarefas e as dos contatos das suas conversas |
| Leitor | Somente leitura das próprias tarefas |
Cobrança
Tarefas não consomem saldo.