Zynzap · AjudaOs primeiros 15 minutos
Checklist para sair do cadastro e chegar à primeira conversa atendida, na ordem certa.
Para que serve
Este roteiro coloca sua operação de pé sem pular etapas. Cada item depende do anterior: sem um número conectado não chegam conversas; sem equipe, só você atende; sem proteção em duas etapas, os benefícios mensais ficam bloqueados.
Antes de começar
- Um computador ou celular com navegador atualizado (Chrome, Edge, Firefox ou Safari).
- O celular com o WhatsApp (ou WhatsApp Business) do número que você quer conectar, com internet.
- Um aplicativo autenticador (Google Authenticator, Authy, 1Password ou similar) para a proteção em duas etapas.
Passo a passo
Crie a conta e confirme o e-mail
Cadastre-se, abra o link que chega no seu e-mail e entre no espaço de trabalho. Detalhes em Criar conta.
Ative a autenticação em duas etapas
Em Perfil e segurança, escaneie o QR Code com o aplicativo autenticador e guarde os códigos de recuperação. Enquanto isso não for feito, o painel mostra o aviso "Proteja sua conta e libere os benefícios mensais ativando a autenticação em duas etapas." — os slots de dispositivo e o crédito mensal gratuitos dependem dela.
Conecte o primeiro número
Em Dispositivos, clique em Conectar número, dê um nome (ex.: Vendas 01) e leia o QR Code pelo celular. Veja Dispositivos.
Faça o tour do Atendimento
Clique em ? no topo do painel › Tour guiado › Atendimento. O tour mostra como abrir, assumir e etiquetar uma conversa. Veja Tour guiado e dicas.
Convide a equipe
Em Equipe, convide os colegas com o papel adequado e defina quem é o responsável por cada número. Veja Equipe.
Prepare o funil e as respostas prontas
Crie as etapas do funil e as etiquetas em Configurar CRM e salve as respostas mais usadas em Modelos. Veja Configurações do CRM e Modelos.
Checklist rápido
| Item | Onde | Pronto quando |
|---|---|---|
| E-mail confirmado | Link no e-mail | Você entra no painel sem ser enviado para "Confirme seu e-mail" |
| Duas etapas ativas | Perfil e segurança | O selo da seção mostra Ativa e o aviso amarelo some |
| Número conectado | Dispositivos | A coluna Situação mostra Conectado |
| Equipe convidada | Equipe | Os convites aparecem como aceitos |
| Responsável por número | Equipe | Cada número tem um membro responsável |
| Funil configurado | Configurar CRM | O quadro do Funil mostra suas etapas |
Dicas
- Use nomes de dispositivo que digam a função do número (Suporte SP, Vendas 02). Eles aparecem nos filtros do Atendimento, nas campanhas e na equipe; o cliente não vê.
- Se você só quer testar, conecte um número próprio e converse com ele a partir de outro celular.
- Campanhas em números recém-conectados aumentam o risco de bloqueio: antes, rode o Aquecimento.