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Crie públicos dinâmicos por regras (etiquetas, funil, interações, campos) com prévia ao vivo de quem será atingido.
Para que serve
Um segmento é um público definido por regras, como “contatos quentes, com etiqueta VIP, que não mandam mensagem há mais de 15 dias”. Diferente de uma lista, o segmento se atualiza sozinho: a contagem é refeita a cada uso, com as exclusões aplicadas.
Use segmentos em:
- Campanhas (como fonte de destinatários ou filtro extra);
- Recuperação (inscrição automática de quem entra no segmento);
- Salvar como lista, para congelar o público de hoje.
Antes de começar
- Página de administradores e gestores.
- Etiquetas, campos personalizados e funis vêm do catálogo do CRM; cadastre-os antes.
Como as regras funcionam
O editor começa com “Contatos que atendem a [todas as condições]”:
- todas as condições = E (o contato precisa cumprir todas);
- qualquer uma das condições = OU (basta cumprir uma).
Cada condição tem Campo → Operador → Valor. Com + Grupo você aninha um subgrupo com a lógica oposta (ex.: todas dentro de qualquer uma), até 3 níveis. Sem condições, o segmento é toda a base.
| Grupo | Campo | Operadores |
|---|---|---|
| Contato | Etiquetas | tem qualquer uma de · tem todas · não tem nenhuma de |
| Contato | Temperatura | é · não é · está vazio · está preenchido |
| Contato | Qualificação, Status de comunicação, Origem do contato | é · não é |
| Contato | Responsável | é · não é · está vazio · está preenchido |
| Contato | Data de criação | nos últimos N dias · há mais de N dias · antes de · depois de |
| Contato | Nome | contém · não contém |
| Contato | Número | começa com (ex.: 5511 para DDD 11) |
| Contato | Campo personalizado | depende do tipo: texto (é igual a, contém, começa com…), número (=, >, ≤…), data (antes de, nos próximos N dias…), lista, Sim/Não |
| Funil | Funil | tem oportunidade em · não tem oportunidade em |
| Funil | Etapa do funil | está na etapa · não está na etapa |
| Funil | Situação da oportunidade | tem oportunidade · não tem oportunidade (Aberta, Ganha, Perdida) |
| Interação | Última mensagem recebida / enviada | nos últimos N dias · há mais de N dias · nunca |
| Interação | Status da conversa | tem conversa · não tem conversa (Nova, Em atendimento, Aguardando cliente, Aguardando equipe, Resolvida) |
| Campanhas e listas | Campanha | recebeu · não recebeu · respondeu · não respondeu (uma campanha ou Qualquer campanha) |
| Campanhas e listas | Lista | está em alguma de · não está em nenhuma de |
Limites: até 40 condições, 3 níveis, 100 valores por condição (50 etiquetas), textos de até 200 caracteres e dias de 1 a 3.650.
Passo a passo
Crie o segmento
Clique em Novo segmento e informe:
- Nome: ex.: Quentes sem resposta há 7 dias.
- Descrição: o objetivo, para a equipe entender quando usar.
Monte as regras
Clique em + Condição e escolha campo, operador e valor. Exemplo — clientes VIP quentes que sumiram:
- Etiquetas · tem qualquer uma de · VIP
- Temperatura · é · Quente
- Última mensagem recebida · há mais de N dias ·
15
Se aparecer “Complete a regra: adicione uma condição ou remova o grupo.”, há um grupo vazio.
Confira a prévia ao vivo
O painel Prévia ao vivo mostra:
- Encontrados: quantos contatos atendem às regras;
- Destinatários únicos: quantos de fato receberiam (já sem duplicados e exclusões);
- Excluídos e o detalhamento em Exclusões (ex.: Descadastrado (opt-out), Não contatar, Número inválido);
- uma amostra com nome, número e status.
Salve e use
- Salvar grava o segmento (“Segmento criado”).
- Salvar como lista cria uma lista estática com quem atende às regras agora (Nome da lista, Descrição). Disponível após salvar o segmento.
- Use o segmento no passo Destinatários do assistente de campanhas ou na inscrição automática de uma sequência de recuperação.
Dicas
- Comece amplo e vá restringindo, olhando a prévia a cada condição.
- Para “não respondeu à última campanha”, use Campanha · não respondeu escolhendo a campanha.
- Para reengajar quem esfriou: Última mensagem recebida · há mais de N dias · 30 e Situação da oportunidade · não tem oportunidade · Ganha.
- O segmento recalcula na hora do uso. Se o público precisa ficar congelado (ex.: sorteio), use Salvar como lista.
Erros comuns e como resolver
| Mensagem ou sintoma | Causa | Como resolver |
|---|---|---|
| Segmentos indisponíveis para o seu papel | Papel atendente ou leitor. | Peça a um gestor ou administrador. |
| Complete a regra: adicione uma condição ou remova o grupo. | Grupo sem condições. | Adicione uma condição ou remova o grupo. |
| Salvar como lista desativado (Salve o segmento antes) | O segmento ainda não foi salvo. | Clique em Salvar primeiro. |
| Nada cadastrado ainda. ao escolher valor | Não há etiquetas, listas ou funis cadastrados. | Cadastre no catálogo do CRM. |
| Prévia com muitos Excluídos | Contatos com opt-out, não contatar ou número inválido. | Normal — eles nunca recebem envios automáticos. |
Perguntas frequentes
Permissões
| Papel | O que pode fazer |
|---|---|
| Administrador | Acesso completo |
| Gestor | Acesso completo |
| Atendente | Sem acesso |
| Leitor | Sem acesso |
Cobrança
Criar segmentos e ver prévias não consome saldo.