Zynzap · AjudaContato, etiquetas e detalhes da conversa
O painel de detalhes do Atendimento — editar o contato, etiquetar, qualificar, criar oportunidades, ver chamadas e escrever notas.
Para que serve
O painel Detalhes, à direita da conversa, concentra tudo o que a equipe sabe sobre o cliente. É aqui que você transforma uma conversa em informação útil para o CRM: etiquetas, qualificação, temperatura, responsável pela carteira e oportunidades no funil.
Antes de começar
- Abra uma conversa e clique no botão de painel no canto direito do cabeçalho (Mostrar detalhes).
- As etiquetas disponíveis vêm de Configurações do CRM; quem pode responder também pode criar uma etiqueta nova direto daqui.
O que há no painel
| Seção | Para que serve |
|---|---|
| Contato | Nome, telefone e e-mail. Editar contato muda o Nome (como a equipe vê o cliente; não muda o nome no WhatsApp dele) e o E-mail (opcional, para a equipe e para segmentos). |
| Detalhes | Status, Responsável, Recebida e respondida pelo número, Responsável pelo número, Criada em e Resolvida em. Também traz Transferir em telas estreitas. |
| Etiquetas | Marcadores do contato (ex.: Orçamento enviado, VIP). Alimentam filtros, segmentos, campanhas e fluxos. |
| Qualificação do contato | Temperatura (Frio — pouco interesse por enquanto; Morno — interesse, sem urgência; Quente — pronto para avançar), Qualificação (Não avaliado, Em análise, Qualificado, Desqualificado) e Responsável pelo contato (carteira), com Assumir e Liberar. |
| Oportunidades | Negócios desse contato no Funil. Nova oportunidade cria um cartão sem sair da conversa. |
| Classificação sugerida pela IA | Sugestões de etiquetas e qualificação; aplique o que quiser com Aplicar. |
| Chamadas | Histórico de ligações com o contato, com duração e gravações salvas. |
| Notas | Notas internas da conversa. O campo diz "Só a equipe vê. O cliente não recebe." |
| Não contatar | Marca o contato para não receber campanhas nem recuperação (Marcar como não contatar / Voltar a elegível). |
Passo a passo: etiquetar um contato
Abra os detalhes
Na conversa, clique em Mostrar detalhes (ícone de painel no cabeçalho).
Adicione a etiqueta
Em Etiquetas, clique em Adicionar etiqueta, digite parte do nome e escolha da lista. Se ela ainda não existe, escolha Criar “nome digitado”.
Ajuste a qualificação
Em Qualificação do contato, escolha a temperatura e a qualificação. Para assumir a carteira do cliente, clique em Assumir em Responsável pelo contato (carteira).
Registre o negócio
Se houver venda em andamento, clique em Nova oportunidade, escolha o Funil e a Etapa inicial, preencha Título (ex.: Plano anual — Loja Exemplo), Valor (R$), Previsão de fechamento e Responsável. O cartão aparece no Funil.
Dicas
- Combine nomes de etiqueta com a equipe e evite duplicatas (Orçamento e orçamento enviado). Para renomear ou arquivar, use Configurações do CRM.
- Etiquetas com o aviso "Só nesta conversa" foram aplicadas à conversa (por exemplo, por um bot), não ao cadastro do contato.
- Responsável pela conversa (quem está atendendo agora) é diferente de responsável pelo contato (dono da carteira) e de responsável pelo número (definido em Equipe).
Erros comuns e como resolver
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Já existe uma etiqueta com esse nome. | Escolha a etiqueta existente na lista. |
| Essa etiqueta está arquivada. | Reative-a em Configurações do CRM ou use outra. |
| O nome da etiqueta aceita até 64 caracteres. | Encurte o nome. |
| Esta conversa não tem um contato com telefone confiável para editar. | Acontece em grupos ou números ocultos pelo WhatsApp; não há cadastro para editar. |
Perguntas frequentes
Permissões
| Papel | O que pode fazer |
|---|---|
| Administrador | Edita contato, etiquetas, qualificação, oportunidades e notas. |
| Gestor | Edita contato, etiquetas, qualificação, oportunidades e notas. |
| Atendente | Edita nas conversas dos números liberados. |
| Leitor | Somente leitura. |
Cobrança
Etiquetar, qualificar e escrever notas é gratuito. Só a Classificação sugerida pela IA consome saldo, com revisão do custo antes.
Respondendo — mensagens, anexos, áudio, notas e IA
Tudo o que o campo de escrita do Atendimento faz, com os limites de anexos e as ações de IA.
Chamadas de voz e vídeo pelo painel
Receba e faça ligações de WhatsApp direto no navegador — atender, recusar, colocar em espera, câmera, tela, gravação e histórico.